Operator taruhan olahraga terkenal, DraftKings Inc., telah mengungkapkan niatnya untuk mengakuisisi operasi AS dari raksasa taruhan olahraga PointsBet yang berbasis di Australia. Menurut siaran pers, DraftKings mengirimkan surat kepada Ketua Non-Eksekutif dan Kepala Eksekutif PointsBet Holdings Ltd pada 16 Juni 2023 yang merinci penawaran indikatif untuk akuisisi yang dimaksud dan harga pembelian sebesar $195 juta.

Penawaran Superior:

Tawaran tersebut mewakili nilai 30% lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran Fanatics senilai $150 juta yang telah diterima oleh operator Australia. Tawaran tersebut dilaporkan diberikan atas dasar “bebas hutang dan bebas tunai” dan umumnya identik dengan perjanjian penjual yang ada dengan Fanatics.

DraftKings mengindikasikan dalam surat itu bahwa ia akan menggunakan uang tunai dari neracanya tanpa perlu menambah modal tambahan. Perusahaan juga meyakinkan bahwa mereka dapat mengatur semua peraturan dan persetujuan serta prosedur lainnya untuk menyelesaikan akuisisi dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada Fanatics.

Pemimpin taruhan olahraga AS juga menyarankan bahwa tawarannya “unggul” karena menggabungkan sinergi operasi AS PointsBet dan posisi DraftKings yang diskalakan di pasar AS. DraftKings dilaporkan mengharapkan untuk menggunakan akuisisi untuk meningkatkan dan merasionalisasi jangkauan produk dan fasilitas pemasarannya serta memperluas kemampuan internalnya.

DraftKings mempekerjakan BofA Securities dan The Raine Group sebagai penasihat keuangan untuk akuisisi tersebut.

Kemampuan Penciptaan Sinergi:

Jason Robins, Chief Executive Officer dan Co-founder DraftKings, menyatakan: “Sementara kami terus fokus pada operasi yang lebih efisien dan mendorong pertumbuhan pendapatan organik yang substansial di Amerika Serikat, kami juga akan secara hati-hati memanfaatkan peluang menarik dengan valuasi yang menarik, seperti halnya dengan bisnis AS PointsBet.”

Robins menambahkan: “Kami percaya DraftKings diposisikan secara unik untuk mengajukan proposal unggul ini karena skala kami dan kemampuan yang sesuai untuk menghasilkan sinergi yang berarti dari akuisisi.”

Mengharapkan Peningkatan Potensi EBITDA:

Jason Park, Chief Financial Officer DraftKings, menyatakan: “Kami berharap transaksi ini dapat meningkatkan potensi EBITDA Disesuaikan kami pada tahun 2025 dan seterusnya dan tidak memengaruhi harapan kami untuk mencapai EBITDA Disesuaikan positif pada tahun 2024. Kami sangat gembira dengan potensi sinergi yang tersedia dengan mengakuisisi PointsBet’s Bisnis AS, termasuk menawarkan kepada pelanggan kami jenis taruhan baru yang menarik dan mempercepat peta jalan kami untuk menghadirkan lebih banyak teknologi taruhan olahraga seluler kami.”

Menunggu Keputusan PointBet:

PointsBet memutuskan untuk menjual bisnisnya di AS pada April 2023 untuk fokus pada pasar domisili, menyewa bank investasi Moelis & Company untuk memfasilitasi transaksi. Sportsbook terbesar di Amerika Serikat sekarang mencoba memanfaatkan peluang, dengan DraftKings sekarang menaikkan harga pembelian menjadi $195 juta.

Oleh karena itu, PointsBet tiba dalam posisi untuk melihat apakah Fanatics akan menanggapi tantangan atau mundur dari kompetisi dan memungkinkan DraftKings menyelesaikan akuisisi.