Light & Wonder, sebelumnya dikenal sebagai Scientific Games Corp, pengembang andalan game berbasis darat dan digital yang berbasis di Las Vegas, Nevada, telah melaporkan proposal terbarunya untuk membeli sisa 17% saham di perusahaan game digital, SciPlay Corp.

Penawaran Light & Wonder:

“Dewan SciPlay telah menerima tawaran dari perusahaan di mana Light & Wonder mengusulkan untuk membayar US$20,00 per saham SciPlay, dalam kontrak tunai senilai US$422 juta,” menurut siaran pers Kamis. Selain itu, jika kesepakatan ditutup, SciPlay akan secara resmi menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Light & Wonder. Dalam hal ini, peminat menyatakan bahwa “transaksi tersebut akan menyatukan bisnis dan neraca Light & Wonder, mempercepat strategi lintas platform perusahaan, dan mengoptimalkan investasi modal.”

“Pertimbangan yang diusulkan akan menyiratkan nilai perusahaan sebesar US$2,1 miliar untuk SciPlay, dan premi sebesar 28,5 persen berdasarkan harga saham SciPlay pada penutupan bisnis pada 17 Mei,” menurut pengumuman tersebut. Selanjutnya, dalam sebuah surat kepada dewan SciPlay, presiden dan kepala eksekutif Light & Wonder, Matthew Wilson, mengatakan: “Transaksi yang diusulkan menawarkan kepada pemegang saham publik SciPlay kombinasi nilai, kecepatan, dan kepastian yang menarik.” Selain itu, dia menyatakan bahwa “perusahaannya tidak akan memerlukan pembiayaan pihak ketiga untuk mendanai sepenuhnya kesepakatan tersebut. Perusahaan tidak berharap kesepakatan itu memerlukan persetujuan peraturan atau persetujuan pemegang saham Light & Wonder.

Upaya kedua untuk membeli sisa saham:

Saat ini, Light & Wonder memiliki sekitar 83% kepentingan ekonomi dan 98% hak suara di SciPlay. Pada catatan itu, CEO Light & Wonder juga mengatakan: “Perusahaan tidak akan berharap untuk mendukung penjualan alternatif, merger, atau transaksi perusahaan lainnya yang melibatkan SciPlay, atau mendivestasi atau menjual sebagian dari kepemilikan kami.” Namun, ini adalah upaya kedua Light & Wonder untuk membeli sisa saham di SciPlay. Selama Desember 2021, perusahaan menghapus penawaran semua sahamnya untuk membeli sisa 19% saham di SciPlay pada saat itu. Selain itu, SciPlay sebelumnya merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Scientific Games saat itu, dan dioperasikan sebagai lengan permainan sosialnya. Namun, selama 2019, induk perusahaan mengarahkan penawaran umum perdana untuk kepentingan minoritas di SciPlay.

Light & Wonder mengatakan pada hari Rabu bahwa “telah menerima persetujuan bersyarat dari Australian Securities Exchange untuk listing sekunder perusahaan di bursa itu.” Selain itu, perusahaan mengungkapkan laba bersih sebesar US$27 juta dalam tiga bulan hingga 31 Maret, dibandingkan dengan kerugian sebesar US$67 juta pada tahun sebelumnya.